Leadtől a szerelésig: CRM napelemes és pályázatos projektekhez
1 / 0
1 gombnyomás a terepen, 0 átvezetés az irodában
Saját CRM-et építettünk egy napelemes, hőszivattyús és klímás cégnek: kategóriánkénti kanbantábla, kötelező dokumentumok, befizetések követése és terepi mobil nézet. A korábbi ügyféladatokat és leadeket átemeltük az új rendszerbe.
- Tevékenység
- Napelem, energiatároló, hőszivattyú, klíma; pályázatos energetikai projektek
- Felhasználók
- 10–19 fő: iroda, értékesítők, pályázatíró, felmérők és szerelők
- Platform
- Web, telefonra optimalizált terepi nézet
- Kapcsolatok
- Naptár-feed (Google, Apple), Google Maps, Waze, adatimport a korábbi rendszerből
- 2026
- Üzemel, támogatjuk
Képernyőképek
A képek bemutató adatokkal készültek – valós ügyféladat nem szerepel rajtuk.
Tartalom
Modulok
CRM – ügyfélkapcsolat-kezelésKontrolling és döntéstámogatás (VIR)Táv- és csoportmunka támogatásMobil háttéralkalmazásMunkafolyamat-irányításElektronikus iratkezelés
Technológia
PHP 8Laravel 12Inertia.jsVue 3TypeScriptTailwind CSSFullCalendarMySQLiCalendar (ICS) feed
Az ügyfélről
A Sol Expert gyulai központú energetikai cég: napelemet, energiatárolót, hőszivattyút és klímát telepít, és végigkíséri ügyfeleit az állami pályázatokon – az Otthonfelújítási Programtól a Napenergia Plusz Programig. Pályázatos ügyekben minden dokumentumnak és határidőnek stimmelnie kell; a Sol Expert ezt a pontosságot magától is elvárja, ezért olyan rendszert akart, amely az ő folyamatait követi – nem fordítva.
Kiinduló helyzet
A cég a leadeket korábban egy általános CRM-ben vezette. Az új rendszer egy helyre hozta a pályázatos ügyek kötelező dokumentumait, a befizetéseket és a terepi munkák kiadását – a cég saját folyamatai szerint.
Mit építettünk
- 01Kanbantábla kategóriánként, húzható kártyákkal: felelős, érték, kötelező dokumentumok száma, nyitott feladatok, terepre kiadva, napok a státuszban (14 nap felett piros)
- 02Lead adatlap gyorsgombokkal (hívás, e-mail, útvonal, feladat, időpont, terepre kiadás), kapcsolattartókkal és a teljes előzményekkel
- 03Kategóriánként saját státuszlépések és kötelező dokumentumok, ellenőrzőlistával és folyamatjelzővel; fotómappák
- 04Pénzügyi követés leadenként: szerződött összeg, befizetési tételek (önerő, banki előleg, végtörlesztés), lejárt tételek jelzése
- 05Terepi munka kiadása felmérőnek vagy szerelőnek a naptárába; „Elvégeztem” után a lead automatikusan a következő státuszba lép
- 06Mobil nézet a terepi kollégáknak: munkalista, hívás, Google Maps és Waze, „úton vagyok” SMS, fotófeltöltés, jelentés
- 07Közös naptár havi, heti, napi és lista nézettel, húzással; személyes naptár-feed a telefon naptárához
- 08Dashboard és analitika: konverzió, megnyert és nyitott érték, átfutási idő, tölcsér, bontás kategória, értékesítő és forrás szerint
- 09Szerepkörök szerkeszthető jogosultságtáblával; az értékesítő és a pályázatíró csak a hozzá rendelt leadeket látja
Kihívások
- Öt felhasználói kör, soronkénti láthatósággal: ki melyik leadet láthatja (saját, pályázatíróként hozzárendelt, terepre kiadott)
- A terepi „Elvégeztem” nem léptethet duplán, ha az iroda közben már továbbvitte a leadet
- A régi rendszer adatainak átemelése: pipeline-ok és szakaszok megfeleltetése, ismételten futtatható, duplikációmentes import
Menet közbeni változások
Egy nagy projektben mindig változik valami. Ezeket így kezeltük.
Pénzügy és pályázatíró menet közben
Az első változat után derült ki, hogy a pályázatos projekteknél a befizetéseket és a pályázatíró munkáját is a rendszerben kell követni. Külön pénzügyi fület, pályázatíró szerepkört és fotómappákat adtunk hozzá, a meglévő szerepkörök jogait automatikusan bővítve.
A folyamat igazodott a valós adatokhoz
Az átálláskor a régi rendszer szakaszai alapján új státuszokat és kategóriákat vettünk fel (pl. Energia tároló, Záró energetika), hogy a meglévő ügyek a megfelelő helyre kerüljenek.
Ütemezés
2026. szeptember
Alaprendszer: leadek, ügyfelek, feladatok, naptár, terepi nézet, jogosultságok
2026. október eleje
Pénzügyi követés, pályázatíró szerepkör, fotómappák
2026. október eleje
Automatikus státuszléptetés a terepi munka lezárásakor
2026. október
Adatátemelés a korábbi rendszerből, éles indulás